Tess hat sich mittlerweile an das Leben auf dem Land gewöhnt und bringt sich mit eigenen Projekten, wie eine Hanfplantage mit ein. Leider gehen diese nicht immer gut. Ihre Beziehung zu Alex scheitert da die beiden feststellen dass sie zu unterschiedlich sind.

Claire hingegen ist mit Peter sehr glücklich und möchte mit ihm zusammen leben. Es wurde von einer Hochzeit gemunkelt. Tess fühlt sich bei den beiden überflüssig und verlässt Drovers wieder um mit ihren alten Freunden in der Stadt endlich ihr Cafe zuführen. In der Stadt angekommen läuft das Cafe zu nächst nicht gut, erst als Tess ihre Ideen und Meg´s Aprikosenhuhn auf die Karte ruft läuft das Geschäft an.

Unterdessen erfährt Claire auf Drovers von Peters Doppelleben mit Frau und Kindern. Claire trennt sich schweren Herzens und verfällt in eine Depression und will sogar Drovers an Haary verkaufen. Meg, Jodi und Becky wissen das zu verhindern und holen Tess mit einem Trick zurück nach Drovers. Nach einer Weile schafft es Claire ihre Trauer zu überwinden und will ein eigenes Pferdezuchtprogramm auf die Beine stellen unabhängig von Peter Johnson und Australien Bloodlines. Alex wird ihr neuer Partner, natürlich bleibt eine Streiterei zwischen den beiden nicht aus, aber schnell wird klar das Claire die Trainierin der Pferde wird und Alex sich um das finanzielle kümmert. Bis Peter versucht Claire Drovers wegzunehmen, da sie ihrem Vertrag von Australien Bloodlines nicht nachgekommen ist. In Wirklichkeit hat dieser aber ihr Kündigungsschreiben nie weiter geleiten um sie so wieder zurück zu gewinnen. Mit List und Tück versucht Tess dieses Schreiben aus Peters Hotelzimmer zurück zu holen, während er gegen Claire und Alex bei einem Stockman's Challenge antritt. Auf dem Jahrmarkt versucht Liz ihren Sohn Nick an Sally seine Physiotherapeutin zu verkuppeln, was ihr auch fürs erste gelingt da Tess nicht den Mut hat sich jetzt zu ihm zu bekennen, da sie Claire nicht alleine lassen will.Bei der Challenge kommt es zu einem schweren Unfall bei dem Claire vom Pferd stürtzt, als sie in Krankenhaus gebracht werden soll, erklärt Tess das sie Schwanger sei. Auch Alex und Peter sind in diesem Moment anwesend und Alex erklärt das er der Vater von Claires Baby sei.

Jodis Vater Kevin kehrt nach 18 Jahren zurück nach Drovers und möchte mit Meg und Jodi ein neues Leben irgendwo auf einer Segelyacht beginnen. Nach anfänglicher Begeisterung, erkennen Mutter und Tochter dass ihr Platz auf Drovers und bei Terry ist.

Alberto kehrt zurück nach Drovers, er und Jodi wollen in der Stadt ein neues Leben beginnen. Sie verlassen Drovers, kehren aber schnell wieder zurück nachdem sie ihre Jobs und Wohnung verloren haben.