Es sind 3 Monate nach Claires Unfall vergangen, ihr und dem Baby geht es gut und sie wird aus dem Krankenhaus entlassen. Durch ihre Behauptung Alex sei der Vater des Babys kommt es zu einigen Turbolenzen. Vor allem Harry freut sich über sein erstes Enkelkind und macht es den beiden nicht gerade leicht ihre Lüge aufrecht zu erhalten. Aber auch Alex der nach einem Heiratsantrag an Claire von dieser eine Abfuhrerteilt bekommt, da sie nur Freundschaftliche Gefühle für ihn hegt, hat so seine Schwierigkeiten. Keine Frau in der Stadt will mehr etwas mit ihm anfangen, da alle annehmen das er Claire betrügen würde. Beide können sich zunächst ihre Gefühle für einander nicht eingestehen.

Aber die beiden sind nicht die einzigen die eine Lüge aufrechterhalten müssen. Auch Liz hat ihr kleines Geheimnis, das ausgerechnet an ihrem 30. Hochzeitstag mit Harry raus kommt. Es stellt sich raus Harry ist nicht der leibliche Vater von Alex, sondern ein alter Freund von Liz Bryce. Die Familie entzweit sich. Alex bricht mit beiden, Liz und Harry lassen sich scheiden. Auch Nick der mit Sally zusammen auf Wilgul lebt hat seine Probleme mit der neuen Situation. Daraufhin sucht er nicht Trost bei Sally sondern bei Tess. Es kommt zu vermehrtem Streit und die beiden trennen sich, da sie nichts mehr gemeinsam haben und Sally sich auch nicht an das Landleben gewöhnen kann, auch wenn Tess versucht hat ihre Freundin zu.

Anders ist es bei Jodi und Alberto. Nachdem Jodi die Farm für eine Rucksackreise durch Europa verlassen hatte, holt Alberto sie wieder nach Hause um mit ihr dort ein gemeinsames Leben zu beginnen. Die beiden Planen ihre Hochzeit, doch am großen Tag kommen Jodi Zweifel und die Ehe wird wieder annulliert.

Becky die sich nach Bricks Tod mit Jake, dem Arbeiter auf Killarney angefreundet hat, kommen sich immer näher. Bis sie seine wahre Identität erfährt. Jack ist Sohn des reichen Gestütsbesitzers Milos Cozak. Becky glaubt Jake er würde ihr dies verheimlichen da sie ihm peinlich sei. Es dauert eine weile bis sie erkennt das er sie liebt und die beiden sich etwas gemeinsam aufbauen können. Es kommt sogar zu einem Duell der beiden beim Jungfarmer- Wettbewerb, bei der Jake schwer stürzt, doch statt zu gewinnen eilt Becky ihm zur Hilfe und erhält dafür von Harry ein Ehrenstipendium für das Higgins Landwirtschaftscollege.

Becky verlässt daraufhin Drovers und ihre Freunde dort.

Zwischen zeitlich hat Claire ihre Tochter zu Welt gebracht. Alex und Tess sind in diesem Moment bei ihr. Alex trägt Mutter und Tochter nach Hause. Einige Wochen später reisen die drei zusammen nach Melbourne. Alex will sich dort mit seinem Vater treffen und Claire hat einen Geschäftlichen Termin. Dort erkennen die beiden das sie einander schon immer geliebt haben und aus ihnen wird endlich ein Paar.

Doch ihr Glück wehrt nicht lange, als Tess einen Knoten in ihrer Brust entdeckt schließt sich mit dem Leben ab. Schreibt Briefe an ihre Nichte Charlotte. In dieser Zeit taucht Stevie Claires alte Freundin auf und Tess fühlt sich verstoßen. Als auch noch weißer Hengst auftaucht, glaubt Tess endgültig dem Tode geweiht zu sein.

Claire begleitet Tess zu allen Untersuchungen, auf dem Rückweg der letzten wo Tess erfährt das sie gesund ist, haben die beiden zusammen mit Baby Charlotte im Auto einen Unfall. Auf dem Rückweg aus der Stadt begegnet ihnen der weiße Hengst, durch eine Unachtsamkeit fährt Claire durch ein Schlagloch und verliert die Kontrolle über den Wagen. Tess kann sich und Charlotte befreien, Claire ist allerdings eingeklemmt. Tess versucht den Wagen zu sichern, es gelingt ihr aber nicht und so muss sie mit ansehen wie ihre Schwester mit dem Wagen über den Abgrund rutscht. Tess läuft den weg zurück nach Hause um Hilfe zu holen. Doch als sie alle an der Unfallstelle ankommen, kann Claire nur noch Tod geborgen werden.

Für alle bricht eine Welt zusammen, vor allem Alex der Claire an diesem Tag einen Heiratsantrag machen wollte. Er sieht nur noch einen Sinn darin wenn er den weißen Hengst tötet. Es gibt eine Bewegende Beerdigung auf der Claire Tess erscheint um ihr Mut zumachen das sie weiter machen soll und sich um Charlotte kümmern muss.

Stevie verlässt vor Claires Tod die Farm wieder, da sie sich nicht mit Tess versteht. Bleibt aber in der Gegend.